出品|WEMONEY研究室

文|王彥強

作為零售業務的排頭兵，今年上半年，多家股份行的信用卡業務發展“失速”。

據WEMONEY研究室梳理，在8家上市股份行中，有3家信用卡總量較上年末出現下滑；在7家披露交易額的股份行中，有6家出現下滑。從資產質量來看，6家披露信用卡不良率的股份行中，5家在2%以上。

業內人士表示，商業銀行信用卡業務已從存量時代轉向精耕細作時代，需要打造差異化功能、創新產品及服務，來提升機構信用卡業務競爭力。

1、股份行信用卡交易額萎縮

從信用卡發卡總量來看，2024年上半年，中信銀行、招商銀行、興業銀行排名前三，分別為11963萬張、9666.42萬張和7254.92萬張，而浦發銀行、華夏銀行、浙商銀行位列后三位，分別為4645.53萬張、4084.06萬張和433.94萬張。

數據來源：各銀行2024年中報。

注：光大銀行、平安銀行信用卡統計口徑為客戶數

從變動幅度來看，8家上市股份行，3家下滑，5家增長。其中，中信銀行、華夏銀行、興業銀行、光大銀行和浙商銀行的信用卡總量，分別較上年末分別增長410.94萬張、136.32萬張、115.37萬張、51.19萬張和11.10萬張，而平安銀行、浦發銀行和招商銀行的信用卡總量，分別較上年末下降233.33萬張、192.08萬張和45.39萬張。

從交易額來看，招商銀行、中信銀行和平安銀行排名前三，分別為22097.42億元、12410.72億元、11909.9億元，分別同比下降6.84%、8.44%、22.87%。而浦發銀行、興業銀行、光大銀行排名第四至第六位，分別為9674.93億元、9849.84億元、8951.25億元，分別同比下降17.17%、18.17%、28.04%。

值得一提的是，8家披露交易額的股份行中，只有華夏銀行一家增長。數據顯示，2024年上半年，該行的交易額為4286.45億元，同比增長14.10%，排在8家股份行最后。

業內人士表示，信用卡交易金額‘縮水’，一部分原因來自于內需不足，尤其是以信用卡為代表的消費信貸市場，自去年下半年以來整體消費潛力弱化，持卡人還款能力降低。

2、大部分信用卡不良率超2%

從信用卡不良率來看，6家股份行中，有5家不良率都在2%以上。其中，平安銀行、浦發銀行、民生銀行、興業銀行、中信銀行的不良率分別為2.70%、2.56%、3.24%、3.88%和2.57%，而招商銀行的不良率為1.78%，處于股份行最低水平。

從不良率變動情況來看，平安銀行、興業銀行的信用卡不良率，分別較上年末下降0.07個百分點和0.05個百分點，而浦發銀行、民生銀行、招商銀行、中信銀行的不良率分別較上年末上升0.13個百分點、0.26個百分點、0.03個百分點和0.03個百分點。

對此，招行副行長王穎在業績發布會上表示，一方面是經濟弱復蘇，消費者還款能力受到影響；另一方面也是招行從嚴進行風險管理，對部分客戶的資產分類以及逾期階段進行從嚴審慎認定，所以才導致關注和逾期貸款的規模有所增長。

中信銀行管理層在業績發布會上表示，在信用卡方面，該行在2019年起就持續優化客群準入，壓降共債等高風險客戶，深化資產結構調整，持續提升優質客戶占比。同時也注重線下的“食、住、行、娛、購”創新場景轉化，傳統獲客占比下降到不足20%。

興業銀行也表示，拓展優質客群，聚焦年輕學歷客群、新消費客群、新能源汽車客群等優質客群。2024年上半年，該行的年輕學歷新戶發卡占比較上年末提升5.8個百分點。