11月16日，阿里巴巴集團（下文簡稱為“阿里”）財報披露，鑒于多方面不確定性因素，不再推進云智能集團的完全分拆。

這距張勇在阿里集團財報電話會議上宣稱，將在未來12個月將阿里云智能集團從阿里集團完全分拆并完成上市，剛剛過去了半年。在這期間，阿里宣布開啟1+6+N組織變革，阿里云開始作為業(yè)務集團獨立經營。

不過阿里財報也披露，阿里將堅決加大對阿里云的持續(xù)戰(zhàn)略投入，確保阿里云專注于“AI+云計算”發(fā)展戰(zhàn)略，打造AI時代技術領先的云計算服務。【點擊閱讀→】

作為中國云計算市場的領跑者，阿里云無論是在市場規(guī)模、行業(yè)地位，還是商業(yè)化能力方面，都曾具有絕對的領先優(yōu)勢。

據(jù)IDC數(shù)據(jù)，截至2023年上半年，阿里云在中國公有云IaaS市場中排名第一，市場份額達29.9%，遠超過華為云的13.2%和天翼云的12.2%；在PaaS領域，阿里云亦憑借27.9%的份額占比領跑市場。IaaS、PaaS、SaaS是云計算的三種主要類型，隨著越來越多的企業(yè)遷移到云中，它們都在普及。在今年10月召開的2023云棲大會上，新任阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信表示，目前中國80%的科技企業(yè)和超過一半的大模型公司都跑在阿里云上。

10月31日，阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信在2023云棲大會上致辭

但阿里云并非穩(wěn)坐釣魚臺。一方面，隨著騰訊云、華為云等友商持續(xù)追趕，以及三大運營商的云計算業(yè)務快速崛起，阿里云市場份額正在被不斷擠壓；另一方面，隨著中國互聯(lián)網行業(yè)流量見頂和IaaS市場逐步飽和，近幾年阿里云的收入增速不斷放緩：從2018財年的101%大幅下降至2023財年的3.53%，其中2023財年Q4甚至出現(xiàn)了負增長。

為了在激烈的市場競爭中保持領先地位，今年4月阿里云宣布對云相關產品進行大幅降價，打響了國內云服務價格戰(zhàn)的第一槍；與此同時，阿里云也緊抓AIGC（生成式人工智能）時代下云計算的全新機遇，積極布局AI賽道。

隨著人工智能引領大模型熱潮爆發(fā)，當下云計算市場的游戲規(guī)則或將被改寫，競爭格局或將被重新定義，阿里云能否在這場全新的競技賽中找回成長性，重塑競爭力？

今年10月31日，一年一度的云棲大會在杭州云棲小鎮(zhèn)召開，阿里多位老將匯聚現(xiàn)場，其中，被業(yè)界譽為“阿里云之父”的王堅尤為引人關注。

王堅是阿里云的首任掌門人，其于2008年加入阿里集團并擔任首席架構師一職。彼時阿里集團正面臨著數(shù)據(jù)存儲和處理方面的挑戰(zhàn)，而國外云計算技術剛剛興起，為了解決阿里內部技術問題，王堅向馬云提議自主研發(fā)云計算平臺，得到了后者的積極響應和支持，次年阿里云應運而生。

中國工程院院士、之江實驗室主任、阿里云創(chuàng)始人王堅博士在2023年10月31日云棲大會上發(fā)言

2009年~2013年，在集團內外部的質疑嘲諷聲中，在馬云“每年投10個億”的力挺下，王堅最終率領技術團隊，實現(xiàn)了從0到1的技術突破，成功研發(fā)出了云計算操作系統(tǒng)“飛天”和大規(guī)模式數(shù)據(jù)計算系統(tǒng)“云梯”，為阿里云在國內云計算領域中的領先地位奠定了基礎。

在打造出中國唯一自研云操作系統(tǒng)，洗刷了“騙子”罵名后，王堅毅然辭去了阿里云總裁職位，退出業(yè)務一線。此后十年間，阿里云在胡曉明、張建鋒等繼任者的帶領下，走到了全球前三、亞太第一的巔峰之位。

如今阿里云依舊傲立在中國云計算市場第一的寶座上，但不可忽視的是，近年來阿里云在發(fā)展過程中，正面臨著諸多挑戰(zhàn)和壓力。

首先是在經營層面。盡管阿里云是國內唯一實現(xiàn)盈利的云服務廠商，但近年來其云業(yè)務收入增長速度明顯下滑。財務數(shù)據(jù)顯示，2018~2023財年，阿里云業(yè)務分部收入增速由101%下降至3.53%，2023財年Q4甚至出現(xiàn)負增長（對應時間為2023年1月1日-3月31日），同比增速為-2.05%，連續(xù)第6個季度收入增速下滑。

2018~2023財年阿里云收入及增速變化

其次，阿里云市場份額不斷遭蠶食。由于行業(yè)競爭加劇，從2022年下半年，阿里云在IaaS+PaaS的市場份額，從上年同期的36.7%下降至31.9%（據(jù)IDC報告）。從收入體量看，若抵消跨分部交易的影響，2023年上半年阿里云收入已經被天翼云反超，前者營收為437億元，后者營收為459億元。

資料來源：IDC，浙商證券研究所

阿里云在產品和服務方面也暴露出一些弊端。2022年12月底，阿里云位于香港的機房出現(xiàn)重大故障，導致澳門多個基礎設施營運網站、外賣平臺無法正常使用，甚至連加密貨幣交易所如OKX(歐易)的交易服務也受到嚴重影響；今年以來，阿里云盤屢次出現(xiàn)系統(tǒng)故障問題，引發(fā)了用戶對阿里云服務穩(wěn)定性和可靠性的質疑。

此外，近期公司在組織管理方面的動蕩也令人擔憂。最近一年內，阿里云已歷經兩次換帥：去年年底，時任阿里巴巴集團董事會主席兼CEO張勇接替張建峰成為阿里云總裁，9個月后，張勇卸任，阿里云交由吳泳銘掌舵，后者為阿里巴巴集團創(chuàng)始人之一，曾擔任過B2B、淘寶、支付寶等多個重要業(yè)務的首席技術官。

在當下這個關鍵節(jié)點，王堅再次以阿里云創(chuàng)始人的身份出現(xiàn)在公眾視野中，其背后釋放的信息值得推敲——隨著AI大模型的快速發(fā)展，云計算行業(yè)正在經歷著前所未有的變革，阿里云急需找到新的技術方向和戰(zhàn)略規(guī)劃，以保持自身的競爭優(yōu)勢。

今年4月26日，在2023阿里云合作伙伴大會上，阿里云宣布啟動史上最大規(guī)模降價，核心產品價格全線下調15％~50％，存儲產品最高降幅達50%。浦銀國際認為，“此次降價有助于阿里云向非互聯(lián)網行業(yè)客戶進一步滲透。”

從營收角度看，阿里云此次降價促銷效果確實顯著。今年8月10日，阿里發(fā)布的2024財年第一季度財報顯示，截至2023年6月30日止季度，阿里云智能集團實現(xiàn)總收入251.23億元，同比增長4%，結束了過去連續(xù)6個季度增速下滑的頹勢。

財報同時指出，從產品角度來看，阿里云收入的同比增長（不包括來自阿里巴巴并入業(yè)務的收入）是由存儲、網絡、人工智能（AI）計算相關產品的增長所帶動的，但部分增長被內容分發(fā)網絡需求同比恢復常態(tài)化所抵銷；從客戶角度來看，其增長是由金融服務、教育、電力和汽車行業(yè)收入所驅動的，但部分增長被阿里云主動管理項目式云服務收入的舉措所抵銷。

值得一提的是，阿里云此次降價已引發(fā)新一輪云計算行業(yè)價格戰(zhàn)：5月16日起，騰訊云和移動云相繼宣布對旗下多款核心產品進行降價，其中，騰訊云降價幅度最高達40%，移動云最高降幅達60%。

圖源：浙商證券研究所

近乎血腥的價格戰(zhàn)背后，折射出云計算巨頭們的焦慮：2022年騰訊云在公有云IaaS市場中被華為云和天翼云相繼反超，排名從原本的第二跌至第四；移動云雖增長迅猛，但三大運營商激戰(zhàn)正酣，其市場地位尚未穩(wěn)固；作為國內云市場老大的阿里云，其痛點更多來源于客戶端的頻頻失利。

阿里云早期的客戶主要以電商、零售行業(yè)等互聯(lián)網客戶為主，隨著互聯(lián)網市場的飽和，以及近幾年地緣政治、宏觀經濟和疫情等相關因素影響，互聯(lián)網企業(yè)對云服務的需求明顯下滑。此外，2021年字節(jié)跳動決定停用阿里云服務，對阿里云的營收造成進一步沖擊。

在2022年三季度財報中，阿里云來自互聯(lián)網客戶的收入同比下降了18%，阿里在財報中解釋，主要來自一位頭部互聯(lián)網客戶因非產品相關要求，逐漸停止于其國際業(yè)務使用阿里云的海外云服務，以及在線教育客戶的收入減少，及中國互聯(lián)網行業(yè)其他客戶的需求減少所致。

除了在互聯(lián)網用戶一端遭遇瓶頸，阿里云在政企市場的開拓也并不順利。

2021年，時任阿里云智能總裁張建鋒宣布阿里云“全面殺入政企市場”，為此，公司創(chuàng)立了18個行業(yè)部門，劃分了16個地區(qū)戰(zhàn)區(qū)，并于次年挖來了曾負責華為政企業(yè)務的蔡英華，出任阿里云全球銷售總裁。

蔡英華，原華為企業(yè)業(yè)務中國區(qū)總裁2022年3月出任阿里云全球銷售總裁

張建鋒，阿里云智能總裁

但出師不利，2021年5月，阿里云被中國移動擊敗，落標浙江省醫(yī)療保障局上億的項目；同年年底，阿里云因未及時披露安全漏洞被工信部暫停合作6個月。

事實上，政企市場業(yè)務是阿里云并不擅長的領域。在此板塊其競爭力弱于華為云和新興的運營商。據(jù)國金證券研報數(shù)據(jù)，2021年8月至2022年8月，全國1億元以上政企數(shù)字化大單中國電信獲取104個，中國移動與中國聯(lián)通分別取得68個與34個，阿里云只有9個。此外，據(jù)IDC發(fā)布的《中國政務云市場份額，2022年》報告中顯示，阿里云在政務公有云市場位居第三位，落后于中國電信、華為，在政務專屬云市場，阿里云的排名更加靠后。蔡英華的加入并沒有幫到阿里云。阿里云逐步丟掉了長期積累的技術和可靠性優(yōu)勢。

不過很多分析人士認為，阿里云在政企市場的失利，與其銷售邏輯和外資背景有關。過往阿里云的銷售策略過于強調互聯(lián)網思維和短期業(yè)績，導致其忽視了政企客戶對安全、穩(wěn)定、長期合作等方面的需求；阿里的外資背景，也會令部分政企客戶對其數(shù)據(jù)安全性及可靠性產生疑慮。

值得期待的是，在之前公布的獨立拆分計劃中，張勇公開宣布，阿里云將引入外部戰(zhàn)略投資者，業(yè)界普遍猜測，這其中或包括國資與運營商。若能成功與國有背景牽手，或將重塑阿里云在政企市場的競爭力。

對于云計算各大玩家來說，政企市場的爭奪固然重要，但眼下生成式AI及大模型帶來的云計算浪潮，或才是影響云計算產業(yè)格局的關鍵所在。

據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的《云計算白皮書（2023 年）》顯示，我國云計算市場仍處于快速發(fā)展期，年復合增長率超40%。2022年，全球云計算市場規(guī)模約為3.5萬億元人民幣，增速達到19%，預計在大模型、算力等需求刺激下，市場仍將保持穩(wěn)定增長，到2026年全球云計算市場將突破約十萬億元。

王堅在云棲大會上

王堅在云棲大會上強調，人工智能和云計算的結合，帶來云計算的第三次浪潮，它不會在一年、兩年完成，它可能會給我們十年、幾十年的時間，讓足夠多的創(chuàng)新，在云計算時代能夠發(fā)明出來。

面對云計算市場廣闊的藍海，各大云廠商皆摩拳擦掌。如果說運營商憑借強大的網絡資源和客戶關系優(yōu)勢在政企市場的爭奪中占據(jù)上風，那么，在AIGC時代，對云計算技術和開發(fā)能力的強烈要求或將成為互聯(lián)網云廠商區(qū)別于運營商的核心壁壘。

就拿阿里云來說，在底層算力層面，作為國內最早布局云計算的服務商，阿里云已構筑“IaaS+PaaS+MaaS”的全棧自研云計算技術體系，成功研發(fā)出計算引擎飛天系統(tǒng)、CPU 倚天710、磐久服務器、智能計算靈駿等軟硬件產品。根據(jù)Gartner 機構評分，2021年阿里云IaaS+PaaS 綜合能力位列世界第三。

在大模型領域，阿里云具備豐富的數(shù)據(jù)儲備和能力積累。2021年阿里先后發(fā)布了國內首個超百億參數(shù)的多模態(tài)大模型M6及被稱為“中文版GPT-3”的語言大模型PLUG，此后還訓練實現(xiàn)了全球首個10萬億參數(shù)AI模型；2023年4月11日，阿里云推出了自研大模型“通義千問”，10月底升級為千億級別參數(shù)的2.0 版本，同時發(fā)布基于通義大模型訓練的通義聽悟、星塵、靈碼等8大行業(yè)模型，適用于不同的垂類場景。

值得一提的是，阿里云自研大模型走的是開源路線，意味著開發(fā)者可以免費參與阿里云模型的技術迭代。為了進一步培育大模型開源生態(tài)，2022年阿里云牽頭建設國內首個AI開源社區(qū)魔搭ModelScope，在魔搭平臺上，所有模型開發(fā)者、生產者都可上傳模型，驗證模型的技術能力，探索模型的應用場景和商業(yè)化模式。據(jù)悉，上線一年，魔搭已成為中國規(guī)模最大、開發(fā)者最活躍的AI社區(qū)，目前聚集了2300多款AI模型，吸引了280萬名AI開發(fā)者，AI模型下載量突破1億。

當然，這場由AI時代引領的萬億蛋糕爭奪戰(zhàn)，并非只有阿里云一個參與者，其他互聯(lián)網云廠商及運營商也在搶灘這一市場。

今年3月，百度推出大語言模型“文心一言”，這是國內最早對標ChatGPT的大模型產品，目前已迭代到4.0版本；7月，華為正式發(fā)布盤古大模型3.0，不同于ChatGPT等通用人工智能大模型，盤古大模型是一個面向垂直行業(yè)的大模型系列，已應用到金融、制造、煤礦等多個領域；9月，騰訊的混元大模型正式對外亮相，并宣布通過騰訊云對外開放，目前該大模型已在文化溝通、生產提效、科技普惠多個領域實現(xiàn)落地。

與互聯(lián)網云廠商瞄準通用大模型相比，三大運營商的大模型更多是為了反哺自身業(yè)務。如中國聯(lián)通發(fā)布的“鴻湖圖文大模型”，是首個面向運營商增值業(yè)務的AI大模型，可實現(xiàn)文生圖、視頻剪輯、以圖生圖等多項功能；中國電信發(fā)布的大模型“TeleChat”，主要用于賦能數(shù)據(jù)中臺、智能客服和智慧政務；中國移動則聚焦政務、客服領域，推出了九天·海算政務大模型和九天·客服大模型。

云計算的下半場，正迎來全新的征程。在這個發(fā)展和變化都異常迅速的競技場上，格局尚未定型，一切皆有可能。