一、IPO動(dòng)態(tài)

A股

上會(huì)動(dòng)向：

本周（9月11日—9月15日），A股“4過(guò)4”，益諾思、江順精密、長(zhǎng)城攪拌、珠海賽緯均順利過(guò)會(huì)。

下周（9月18日—9月22日），A股暫定有3只新股上會(huì)。其中，新特能源擬在上交所主板上市，亞聯(lián)機(jī)械、湖南兵器擬在深交所主板上市。

新股上市：

本周，A股共有福賽科技等5只新股上市。其中，在創(chuàng)業(yè)板上市的福賽科技首日收盤(pán)漲幅75.57%，在北交所上市的萬(wàn)德股份首日漲幅-8.73%。

新股申購(gòu)：

本周共有飛南資源、中研股份、科強(qiáng)股份、萬(wàn)邦醫(yī)藥、恒星新材等5只新股申購(gòu)，下周A股暫定有愛(ài)科賽博、三態(tài)股份、浩辰軟件、中集環(huán)科等4新股進(jìn)行申購(gòu)。

港股

9月11日，知行科技、東軟熙康通過(guò)港交所聆訊。

9月12日，聯(lián)想系弘毅投資和農(nóng)銀國(guó)際聯(lián)合發(fā)起的SPAC（特殊目的收購(gòu)）公司公司Everest Acquisition Corporation遞交招股書(shū)。

9月13日，中國(guó)一體化跨境海運(yùn)物流服務(wù)提供商樂(lè)艙物流在港招股。

9月14日，網(wǎng)劇制片方耐看娛樂(lè)第四次向港交所遞交上市申請(qǐng)。

9月14日，途虎汽車(chē)在港交所招股，股票代碼為“9690”，騰訊、嘉實(shí)多、零跑汽車(chē)、國(guó)軒高科、上海紫竹高新區(qū)五家機(jī)構(gòu)為基石投資者認(rèn)購(gòu)1億美元。

9月14日，友芝友生物-B(02496)在港招股，3名基石投資者合共認(rèn)購(gòu)約1.06億港元。

二、熱點(diǎn)追蹤

Arm首日大漲近25%，孫正義喜提今年最大IPO

美東時(shí)間9月14日，日本軟銀集團(tuán)旗下英國(guó)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司ARM控股在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)上市，發(fā)行價(jià)為51.00美元/股。首日收盤(pán)，ARM股價(jià)上漲24.69%，上市首日收盤(pán)市值為652.48億美元（約合人民幣超4700億）。

規(guī)模上，Arm是今年全球規(guī)模最大的IPO，也是自2021年10月Rivian汽車(chē)IPO以來(lái)，美國(guó)市場(chǎng)的最大IPO。

在ARM上市之際，軟銀CEO孫正義表示，“我認(rèn)為這是人類(lèi)第一次體驗(yàn)到比人類(lèi)本身更聰明的東西，人類(lèi)是地球上最聰明的動(dòng)物——人工智能將超越人類(lèi)，超越偉大的時(shí)代。”

盒馬香港IPO被擱置

9月11日，阿里巴巴在港交所公告，公司已于今日完成領(lǐng)導(dǎo)層交接，由蔡崇信接任公司董事會(huì)主席及吳泳銘接任公司首席執(zhí)行官及董事。

值得注意的是，有消息稱(chēng)“盒馬香港IPO被擱置”。阿里認(rèn)為，盒馬鮮生估值可能在40億美元，低于其2022年考慮籌集私募融資時(shí)設(shè)定的60億美元至100億美元目標(biāo)。

對(duì)于IPO擱置事宜，盒馬方面對(duì)媒體回應(yīng)稱(chēng)“不予置評(píng)”。

今年4月彭博社相關(guān)報(bào)道稱(chēng)，盒馬已經(jīng)開(kāi)始為沖刺港股IPO做籌備工作，并且選擇中金和摩根士丹利來(lái)安排明年的上市事宜。十余天后，阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)啟動(dòng)執(zhí)行盒馬的上市流程，預(yù)計(jì)將在未來(lái)6到12個(gè)月內(nèi)完成。

按照最早預(yù)期，若11月份盒馬實(shí)現(xiàn)IPO，將成為阿里巴巴改組后首例分拆上市企業(yè)。但目前來(lái)看，阿里巴巴資本管理委員會(huì)最近決定等待更有利的市場(chǎng)時(shí)機(jī)再推進(jìn)盒馬IPO，并將優(yōu)先考慮其他部門(mén)的上市。

三、問(wèn)題警示

富烯科技科創(chuàng)板IPO終止，98%收入來(lái)自榮耀和另一大客戶

9月12日，上交所公告，因保薦人華創(chuàng)證券撤銷(xiāo)保薦，決定終止常州富烯科技股份有限公司的科創(chuàng)板發(fā)行上市審核。

富烯科技是國(guó)內(nèi)最大的石墨烯導(dǎo)熱膜供應(yīng)商，在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)了石墨烯導(dǎo)熱膜的首次大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。

2020年至2022年度，富烯科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別約為1.35億元、2.31億元、2.62億元；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為296.05萬(wàn)元、2166.8萬(wàn)元、4083.66萬(wàn)元。

富烯科技下游客戶主要為消費(fèi)電子產(chǎn)品終端品牌廠商或?yàn)槠渑涮椎纳a(chǎn)廠商等，報(bào)告期內(nèi)，富烯科技最終用于客戶A和榮耀終端的產(chǎn)品合計(jì)銷(xiāo)售收入占營(yíng)業(yè)收入比例分別為98.56%、99.19%和99.30%，終端客戶集中度高，富烯科技對(duì)終端客戶客戶A、榮耀存在較大依賴(lài)。