出品｜WEMONEY研究室

文｜劉雙霞

2020年，消費(fèi)金融行業(yè)快速擴(kuò)容。平安消費(fèi)金融、北京陽光消費(fèi)金融、重慶小米消費(fèi)金融紛紛獲批開業(yè)。2020年底，平安消費(fèi)金融貸款余額為35億元；小米消費(fèi)金融2020年實(shí)現(xiàn)凈利潤110萬元，陽光消費(fèi)金融則在2020年虧損0.96億元。

另外，在2020年9月，監(jiān)管新批復(fù)了3張消費(fèi)金融牌照，江蘇銀行、唯品會、螞蟻集團(tuán)等拿到了入場券。

最新進(jìn)展是，江蘇銀行旗下蘇銀凱基消費(fèi)金融已正式開業(yè)。WEMONEY研究室從消息人士處獲悉，唯品富邦消費(fèi)金融正在等待四川銀保監(jiān)局驗(yàn)收，將落地成都武侯區(qū)。螞蟻消費(fèi)金融這個(gè)“巨無霸”也在緊張籌備中。

唯品富邦正等待開業(yè)批復(fù)

將落戶成都武侯區(qū)

WEMONEY研究室從消息人士處獲悉，唯品富邦消費(fèi)金融目前籌備工作基本完成，正在等待四川銀保監(jiān)局驗(yàn)收和開業(yè)批復(fù)。

據(jù)唯品富邦消費(fèi)金融的一則招聘貼顯示，該公司將以唯品會現(xiàn)有電商平臺客戶為著力點(diǎn)，積極參與成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，立足成都、輻射西部、面向全國。

從股東結(jié)構(gòu)上來看，唯品富邦消費(fèi)金融的股方除了唯品會之外，還有富邦華一銀行，這家銀行的前身華一銀行是由海峽兩岸共同出資組建的商業(yè)性銀行。

WEMONEY研究室了解到，近日，富邦金控旗下的全資子公司易道博識與唯品富邦消費(fèi)金融簽訂合作協(xié)議，易道博識為唯品富邦消費(fèi)金融提供客戶身份識別項(xiàng)目的技術(shù)支持。

事實(shí)上，唯品會早在2018年就提出籌建消費(fèi)金融公司。時(shí)任唯品會CFO楊東皓認(rèn)為，唯品會80%以上的用戶為女性，帶來巨大的流量、數(shù)據(jù)優(yōu)勢，特別有利于開展消費(fèi)分期。不過，楊東皓目前已離開了唯品會，加盟完美日記出任CFO。

唯品會的金融業(yè)務(wù)布局已久，2013年成立了金融事業(yè)部；2015年“唯品花”上線；在2016年9月，唯品會出資4億完成對浙江貝付的全資收購，獲得支付牌照。2017年2月，唯品會作為第二大股東的保險(xiǎn)公司國富人壽也獲批籌建。

不過，從數(shù)據(jù)來看，其金融業(yè)務(wù)表現(xiàn)并不理想。從2016年到2018年，“唯品花”的客戶消費(fèi)信貸余額分別為33億元、47億元、57億元，到2019年卻出現(xiàn)斷崖式滑坡，同比下降77.19%僅為13億元。2019年，唯品會全年?duì)I收為929.9億元，包含金融業(yè)務(wù)在內(nèi)的“其他收入”僅3億元，營收占比不足5%。

唯品會的金融業(yè)務(wù)能否借助“消費(fèi)金融牌照”實(shí)現(xiàn)突圍？仍有待時(shí)間檢驗(yàn)。

蘇銀凱基錨定第一梯隊(duì)

提出年?duì)I收15億元目標(biāo)

與唯品富邦消費(fèi)金融同一天拿到“準(zhǔn)生證”的蘇銀凱基消費(fèi)金融已經(jīng)開業(yè)。

4月9日，蘇銀凱基消費(fèi)金融在昆山開業(yè)，是2021年首家開業(yè)、業(yè)內(nèi)第28家開業(yè)的持牌消金公司。與此同時(shí)，其首款消費(fèi)信貸產(chǎn)品“Su貸”正在內(nèi)測中，后續(xù)將上線。

公開資料顯示，蘇銀凱基消金注冊資本為6億元人民幣，由江蘇銀行和凱基商業(yè)銀行股份有限公司、五星控股集團(tuán)有限公司、海瀾之家股份有限公司四家股東聯(lián)合發(fā)起設(shè)立，持股比例分別為50.1%、33.4%、9%、7.5%。

WEMONEY研究室獲悉，蘇銀凱基消費(fèi)金融曾提出年?duì)I收15億元的目標(biāo)。

以2019年數(shù)據(jù)來看，除了招聯(lián)、捷信、興業(yè)、馬上、中銀等幾家頭部消金機(jī)構(gòu)營收在幾十億甚至百億水平外，半數(shù)消金機(jī)構(gòu)營收未達(dá)到15億元水平。

在業(yè)內(nèi)人士看來，目前消費(fèi)金融行業(yè)競爭激烈，市場格局初定，在此背景下，蘇銀凱基開業(yè)初期就要實(shí)現(xiàn)年?duì)I收15億元的目標(biāo)并不容易。

承接花唄借唄等業(yè)務(wù)

螞蟻消費(fèi)金融來勢兇猛

2020年9月，螞蟻消費(fèi)金融獲批籌建，注冊資本80億元，成為消費(fèi)金融業(yè)前景最受關(guān)注的“巨無霸”機(jī)構(gòu)。

據(jù)媒體報(bào)道稱，螞蟻消費(fèi)金融在緊鑼密鼓地籌備中，將落地在重慶市南岸區(qū)彈子石。螞蟻集團(tuán)正與新成立的消費(fèi)金融部門的其他股東洽商，提高該部門資本金，同時(shí)準(zhǔn)備將利潤豐厚的小額貸款業(yè)務(wù)并入該部門。

4月12日，螞蟻集團(tuán)正式宣布將“借唄”“花唄”全部納入消費(fèi)金融公司。

根據(jù)此前招股書披露，螞蟻集團(tuán)的商業(yè)收入分為數(shù)字支付與商家服務(wù)、數(shù)字金融科技服務(wù)費(fèi)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)三大板塊。

其中，數(shù)字金融業(yè)務(wù)分為微貸（花唄、借唄、網(wǎng)商貸）、保險(xiǎn)、理財(cái)三部分，這三部分2019年的營收分別為418.85億元、89.5億元、169.5億元。

由此可見，花唄、借唄等借貸產(chǎn)品撐起的業(yè)務(wù)，占螞蟻2019年總營收1206.18億元的34.7%，是螞蟻的最主要收入來源。

從2009年至今，持牌的消費(fèi)金融公司已經(jīng)走過了10個(gè)年頭。邁入第二個(gè)十年，消費(fèi)金融行業(yè)逐步走向成熟階段，馬上、招聯(lián)等消金公司，正著手上市。

隨著螞蟻、滴滴、唯品會等加入，消費(fèi)金融這條賽道參與者漸多，資產(chǎn)規(guī)模日漸龐大。在審慎合規(guī)經(jīng)營思路的指導(dǎo)下，消費(fèi)金融行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，將逐漸走上高質(zhì)量發(fā)展之路。

2021年，消費(fèi)金融行業(yè)依然充滿看點(diǎn)，令人期待。